受“特斯拉大規模采購中國光伏設備”傳聞影響，A股光伏設備板塊迎來強勁上漲。當日收盤時，上能電氣、首航新能、永臻股份等多只個股漲停，正泰電源實現8天4板，國晟科技則收獲14天6板。陽光電源、晶科能源等龍頭企業漲幅均超過5%。
據市場消息，特斯拉團隊正與中國光伏設備供應商洽談大額采購協議，計劃斥資約29億美元（約合人民幣200億元）進口太陽能電池與組件生產核心裝備。這一采購計劃被視為支撐特斯拉在美國建設100吉瓦級太陽能裝機容量的關鍵舉措。該訂單將分為SpaceX（太空應用）和Tesla（地面應用）兩條主線，產能主要供給特斯拉能源業務，部分設備將用于SpaceX衛星供電系統。
摩根士丹利分析指出，特斯拉實現全鏈條產能需投入300-700億美元資本開支。此次采購或涉及多家A股上市公司，其中蘇州邁為股份被列為制造設備主要候選供應商之一，捷佳偉創、拉普拉斯等企業也在洽談名單中。據知情人士透露，相關設備預計5月第一周啟運，由于涉及類半導體產品出口，目前備案與審批流程正在推進。
針對市場傳聞，相關企業回應謹慎。拉普拉斯投關部門表示暫無應披露信息，一切以正式公告為準；邁為股份則稱未收到相關消息，強調合同金額需達到企業年收入50%才會發布公告。盡管如此，市場對特斯拉與中國光伏產業深度合作的預期持續升溫。
今年以來，馬斯克多次公開強調太陽能的戰略地位。1月達沃斯論壇上，他提出“AI的終極瓶頸是電力”，認為太陽能可滿足美國電力需求，并特別稱贊中國光伏產業的規模化優勢。特斯拉與SpaceX聯合宣布，計劃在未來三年內實現每年100吉瓦太陽能制造能力。為實現這一目標，馬斯克團隊2月初密集走訪中國光伏企業，特斯拉官網同步發布太陽能資深工程師招聘啟事。
特斯拉加速布局的背后，是美國能源需求激增的現實壓力。在AI數據中心擴張和電動汽車普及的雙重推動下，2025年美國電力消耗量連續兩年創歷史新高，預計未來兩年仍將保持增長態勢。而馬斯克的“太空光伏計劃”更依賴中國供應鏈——招商證券指出，受制于本土制造短板，特斯拉大概率沿用中國成熟技術路線與設備供應商。
券商分析認為，國產光伏設備龍頭將直接受益于本輪海外擴產。中信證券指出，太空光伏需求可能呈現指數級增長，馬斯克為軌道算力和AI供電布局光伏制造，中國頭部企業憑借技術迭代能力和快速響應優勢，有望進入特斯拉、SpaceX供應鏈體系，開辟新的增長空間。
