1月19日，A股市場中的電網設備板塊迎來顯著上漲行情，漢纜股份（002498.SZ）與森源電氣（002358.SZ）雙雙以一字漲停姿態領漲，大連電瓷（002606.SZ）、中國西電（601179.SH）、積成電子（002339.SZ）、廣電電氣（601616.SH）等十余只個股亦集體封板，板塊熱度持續攀升。
此次行情爆發與國家電網近期公布的重大投資規劃密切相關。1月15日，國家電網明確表示，“十五五”期間將大幅增加固定資產投資規模，預計投入總額達4萬億元，較“十四五”期間增長40%，資金將重點投向新型電力系統建設領域。這一消息直接點燃了市場對電網設備行業的預期，機構普遍認為，大規模投資將帶動產業鏈上下游企業訂單增長，為行業注入長期發展動能。
根據規劃，“十五五”期間國家電網經營區域內的風光新能源裝機容量將迎來爆發式增長，預計年均新增規模達2億千瓦。這一目標將推動非化石能源在能源消費中的占比提升至25%，同時使電能占終端能源消費的比重達到35%，為構建新型能源體系、實現全社會碳達峰目標提供關鍵支撐。業內人士指出，新能源裝機規模的快速擴張對電網的消納、輸送和調節能力提出更高要求，電網升級改造需求迫切。
為適應能源結構轉型，國家電網將著力構建主配微協同的新型電網平臺。規劃明確，將進一步鞏固“西電東送、北電南供”的跨區域能源輸送網絡，加快特高壓直流外送通道建設，預計跨區跨省輸電能力較“十四五”末提升超30%。同時，配網建設將成為重點方向，城市、農村及邊遠地區的電網改造將加速推進，末端保供型、離網型微電網模式探索也將提上日程，以提升電網的靈活性和可靠性。
數字化與智能化是本次電網升級的另一核心方向。國家電網計劃通過實施“人工智能+”專項行動，強化電網的數字賦能，夯實數智基礎設施。這一舉措旨在提升電網的自動化、智能化水平，實現更高效的能源管理和調度，為新能源大規模接入和消費側靈活互動提供技術保障。市場分析認為，數智化轉型將催生新的設備需求，智能電表、配電自動化終端、能源管理系統等領域有望迎來發展機遇。
