A股市場近期迎來科技股強勁反彈，通信與電子板塊成為領漲主力。3月10日，上證指數重返4100點上方，科技類指數表現尤為突出：通信指數漲幅突破4%，電子指數緊隨其后上漲超3%。個股方面，天孚通信單日漲幅超過10%，長飛光纖直接漲停，亨通光電、中際旭創等通信龍頭漲幅均超3%；電子板塊中，東山精密漲停，立訊精密、勝宏科技等大漲超6%。
市場熱點持續發酵，超過10只通信電子股創下歷史股價新高。源杰科技（688498）表現尤為亮眼，股價突破900元關口，以917.86元/股收盤，穩居A股第三高價股位置，僅次于貴州茅臺和寒武紀-U。該股自2024年9月不足80元的低點以來，累計漲幅已接近11倍，完成十倍股的蛻變。東山精密、佰維存儲等個股同樣刷新歷史紀錄，顯示資金對科技成長股的強烈追捧。
本輪行情與人工智能領域的新突破密切相關。市場分析指出，OpenClaw技術引發的算力需求激增，直接帶動通信基礎設施板塊走強。與此同時，蘋果Mac mini M4主機因性價比優勢引發搶購潮，官網渠道全面售罄，為相關供應鏈企業帶來實質性利好。這種"硬件+算力"的雙重驅動，成為科技板塊集體上揚的重要邏輯支撐。
折疊屏領域傳來重大進展，蘋果公司計劃于下半年推出首款折疊屏手機iPhone Fold。據供應鏈消息，蘋果已將該機型備貨量較原計劃提升20%，這一罕見的大幅調整顯示公司對產品市場前景充滿信心。Omdia數據顯示，2025年蘋果智能手機出貨量達2.406億部，連續三年位居全球首位，折疊屏新品的加入有望進一步鞏固其高端市場統治力。
行業機構普遍看好折疊屏賽道發展。愛建證券測算，在樂觀情景下，2026年蘋果折疊屏手機銷量可能突破1400萬臺。該機構認為，iPhone的品牌溢價和龐大用戶基礎，將帶動整個產業鏈進入高速發展期。折疊屏技術通過鉸鏈和柔性顯示模組的創新，成功解決了大屏與便攜性的矛盾，被視為智能手機形態演進的重要方向。
多家A股上市公司已深度布局折疊屏產業鏈。藍思科技作為全球智能終端精密制造龍頭，在玻璃加工領域具有技術優勢，同時具備多種材料整合能力，有望受益于蘋果創新周期。精研科技通過MIM業務和傳動業務雙線切入折疊領域，其鉸鏈組件已實現安卓陣營規模化應用，正在爭取更多高端客戶訂單。領益智造則憑借不銹鋼、鈦合金等關鍵組件的全面覆蓋，成為國內外主流折疊屏品牌的核心供應商。
數據顯示，A股市場折疊屏概念股超過110只，其中領益智造、麥格米特等30余只個股獲機構一致預測今明兩年凈利潤增速超30%。方正證券指出，領益智造的產品矩陣涵蓋支撐件、均熱板、轉軸模組等核心部件，已形成完整的技術解決方案，在行業競爭中占據有利地位。隨著頭部廠商新品陸續發布，折疊屏產業鏈有望迎來新一輪量價齊升的景氣周期。
