近日，馬斯克在達沃斯世界經濟論壇上的一番言論，在A股市場掀起了一股新能源投資熱潮，光伏產業鏈成為最大受益者。他提出的“太空太陽能AI數據中心”概念，不僅點燃了市場的熱情，更催生了一個萬億規模的新賽道。
馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對話中透露，太空將成為未來部署AI數據中心成本最低的地點。他指出，太陽系99.8%的質量集中在太陽，能源問題的本質是太陽能的利用。在太空環境中，太陽能的效率是地面的五倍以上，且不受晝夜交替、天氣干擾和大氣衰減的影響。月球背陰面的極寒環境還能為數據中心提供天然的冷卻系統。
馬斯克還透露了SpaceX的雄心勃勃的計劃：今年將驗證星艦的完全可復用性，并在未來幾年內發射太陽能供電的AI衛星，最終規模可擴展至數百太瓦。同時，美國聯邦通信委員會（FCC）已批準SpaceX再部署7500顆第二代星鏈衛星，計劃到2027年完成4.2萬顆衛星的組網。這一消息進一步加劇了市場對太空光伏能源的期待。
受此影響，A股市場上的光伏產業鏈全線走強。北交所上市的歐普泰開盤僅兩分鐘便漲停30%，東方日升、邁為股份、捷佳偉創等個股也紛紛走出20cm漲停。晶科能源、晶盛機電、天合光能等個股漲幅均超過10%。BC電池、鈣鈦礦電池、HJT電池、TOPCon電池等細分板塊也表現強勁，拉普拉斯、東方日升、奧特維、賽伍技術等個股批量漲停。風電設備、儲能、能源金屬、可控核聚變等新能源領域也集體上漲，明陽智能、三變科技、拓日新能、金風科技等個股紛紛漲停。
太空光伏能源，即在太空軌道、月球等地外環境中利用太陽能光伏技術獲取和供給能源，并通過無線方式將電力傳輸至地面或為太空設施供電。這一領域被多家券商視為萬億級別的新藍海賽道。研報指出，在太空中，化石能源存儲風險高、補給難度大，核能則面臨技術復雜度高、安全管控嚴格等問題，難以規模化應用。相比之下，光伏技術具備持續性、穩定性和輕量化的優勢，完美適配太空極端環境下的能源需求。
目前，砷化鎵電池在太空光伏領域占據主導地位，但未來P型異質結與鈣鈦礦疊層電池具備替代潛力。高盛預測，未來五年全球將發射超過7萬顆低軌衛星，假設單星平均功率35千瓦、太陽翼單價1200元/瓦，僅低軌衛星光伏市場空間就接近2000億元。
中國也在積極布局太空光伏領域。據中國信通院下屬官微“算力觀察”消息，中國信通院擬于近日召開“星算·智聯”太空算力研討會，會上將發布“‘算力星網’太空算力合作推進倡議”，重點推進太空算力領域的技術聯合攻關、標準體系共建、產業合作平臺搭建與產學研用成果轉化。
國內光伏巨頭也紛紛瞄準這一方向。天合光能董事長高紀凡在新年致辭中表示，公司將加快推進鈣鈦礦量產化商業化進程，開啟太空光伏星際算力新紀元。晶科能源董事長李仙德則認為，太空光伏是實現太空算力、深空探測等全宇宙場景提供唯一可行的長效能源支撐，是解決未來地球AI電力短缺和實現“太空發電—無線傳輸—地面接收”的全鏈條新型能源方案。
國金證券認為，光伏作為當前商業化太空場景的唯一能源解決方案，市場對其核心訴求正在從單一的“可靠與效率”迭代為“高效、輕質、低成本、柔韌”的綜合系統能力。據該機構測算，到2030年，全球太空光伏市場規模將向萬億級別邁進。財信證券也表示，我國20萬顆衛星申報將推動商業航天全產業鏈加速，帶動太空光伏需求爆發，光伏電池需求將成倍增長，同時星載設備功能復雜化也將推高單星供能需求。
