A股市場近期迎來科技股強勁反彈，通信與電子板塊成為領漲先鋒。3月10日，上證指數重返4100點上方，科技類指數表現尤為突出，通信指數漲幅突破4%，電子指數緊隨其后上漲超3%。個股層面，天孚通信單日漲幅超過10%，長飛光纖觸及漲停板，亨通光電、中際旭創等通信企業漲幅均超3%；電子板塊中，東山精密漲停，勝宏科技、立訊精密等個股漲幅超過6%。
多只通信電子股創下歷史股價新高，東山精密、佰維存儲、源杰科技等10余只個股位列其中。源杰科技（688498）表現尤為亮眼，股價重返900元區間，收盤報917.86元/股，成為A股第三高價股，僅次于貴州茅臺與寒武紀-U。該股自2024年9月不足80元的低位啟動，累計漲幅接近11倍，完成十倍股的跨越式增長。
市場分析指出，通信電子板塊的集體走強與兩大技術趨勢密切相關。OpenClaw模型引發的算力需求激增，直接帶動通信基礎設施領域訂單增長；蘋果Mac mini M4主機憑借性價比優勢引發搶購潮，官網渠道迅速售罄，為相關供應鏈企業注入增長動能。雙重利好疊加下，產業鏈企業迎來業績與估值的雙重提升機遇。
蘋果產業鏈近期動作頻頻，成為市場關注焦點。最新財報顯示，2025年iPhone出貨量達2.406億部，同比增長7%，連續三年蟬聯全球智能手機銷量冠軍。更引發行業震動的是，蘋果首款折疊屏手機iPhone Fold預計于下半年正式發布，供應鏈備貨量較原計劃提升20%。這種罕見的備貨調整策略，既彰顯蘋果對折疊屏市場的戰略重視，也預示著相關產業鏈將迎來新一輪量價齊升的發展周期。
折疊屏技術正成為智能手機創新的核心賽道。愛建證券研究顯示，該品類通過鉸鏈與柔性顯示模組的創新組合，成功化解大屏體驗與便攜性的矛盾。在樂觀預測情景下，2026年蘋果折疊屏手機銷量有望突破1400萬臺。憑借iPhone的高端定位與龐大用戶基礎，折疊屏技術的普及或將推動整個產業鏈進入高速發展通道。
機構研報密集聚焦折疊屏概念股，藍思科技、創世紀、精研科技等企業成為關注重點。藍思科技作為全球智能終端精密制造龍頭，在玻璃加工領域具備技術優勢，同時積極布局多種材料整合方案。隨著蘋果折疊屏項目推進，該公司有望在2026年迎來業績爆發期。精研科技則通過雙業務布局切入折疊屏賽道，其MIM業務為轉軸提供精密零部件，傳動業務承接鉸鏈組裝訂單，目前已實現安卓系折疊屏手機的規模化供貨。
A股市場折疊屏概念股已超過110家，其中領益智造、麥格米特、精測電子等企業被機構一致看好今明兩年凈利潤增速超30%。領益智造憑借全面的產品布局脫穎而出，其核心產品覆蓋折疊屏關鍵組件，包括鈦合金中框、VC均熱板及轉軸模組等，目前已進入國內外主流折疊屏品牌供應鏈體系。方正證券研報指出，該公司在材料創新與精密制造領域的深厚積累，將成為其分享行業紅利的重要支撐。
