國泰君安與海通證券在10月10日復牌后表現強勁，A股雙雙漲停，港股則分別大漲106%和134%。截至港股收盤，國泰君安漲幅超過55%，海通證券漲幅則超過95%。
兩家券商昨晚披露了重大資產重組預案，計劃通過換股方式合并，換股比例為1:0.62。合并完成后，將采用新的公司名稱。同時，國泰君安還計劃向控股股東募集不超過100億元的配套資金。
根據重組預案，國泰君安將通過換股方式吸收合并海通證券，海通證券的A股和H股將相應注銷，并終止上市。換股價格將基于董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定。
合并后的新公司將承繼海通證券全體員工的勞動合同，并繼續履行。以2024年中報數據測算，兩家券商合并后的歸母凈資產規模將達到3311億元，位居行業第一。
國泰君安同時宣布募集配套資金總額不超過100億元，用于支持合并后的業務發展。此次合并旨在打造國際一流投資銀行，實現跨越式發展。
機構普遍看好此次合并的協同效應和市場前景。開源證券認為，合并后的新主體有望充分受益于券業杠桿空間打開等政策紅利，實現服務廣度和深度的跨越式發展。
招商證券也表示，憑借合并后的資本實力、資產結構和風控理念，新主體有望向“具備國際競爭力和市場引領力的一流投資銀行”目標發起沖擊。
