近期，市場對AI的擔憂情緒彌漫，然而臺積電以其出色的業績表現對此作出了有力回應。在昨日的財報電話會議上，臺積電明確表示“AI需求確實存在”，此言一出，立即點燃了市場熱情，其美股股價一度飆升超過13%。
野村在最新的分析報告中指出，臺積電的評論與其一貫立場相吻合，強調當前強勁的市場周期正是由AI需求所驅動。
作為“AI推動者”，臺積電對其AI業務充滿信心，認為這將成為其業務展望中的一大亮點。臺積電相信，它已經掌握了幾乎所有頭部AI企業的訂單需求，并且在自身研發過程中利用AI也獲得了顯著的內部投資回報（ROI）。
強勁的AI需求為臺積電的N5/4/3迭代軌跡提供了有力支持。管理層現在預計，2024年AI收入將實現三倍以上的增長，貢獻率達到中雙位數，相較于之前的低雙位數指導，這將推動臺積電2024年全年收入增長約30%。
AI需求也在推動臺積電在先進制程方面的快速發展。巴克萊在報告中提到，AI持續推動收入增長，使臺積電在先進工藝上不斷取得突破。臺積電預計為N2準備的產能將比N3還要多，并重申A16對于AI服務器芯片的需求非常高。同時，臺積電預計N2的增長將需要一定的準備成本，這緩解了對N2產能需求可能減少的擔憂。
