近期，中金公司發布的一份研報顯示，C919國產大飛機已邁向規模量產階段，其在手訂單總額超過萬億元，這一里程碑式的進展標志著由波音和空客長期主導的“雙寡頭”市場格局或將被徹底打破。C919的國產化率目前約為60%，預示著國產替代市場的巨大潛力，其規模量產有望重塑全球民航市場的競爭格局，并推動國內航空產業鏈核心環節的升級。
在飛機制造領域，碳纖維作為21世紀的“新材料之王”，已成為各大飛機制造商的必選材料。波音787和空客A350中的碳纖維復合材料用量占比已超過50%，相比之下，我國國產客機C919的碳纖維復合材料占比約為12%，顯示出在這一領域的提升空間。
回溯至21世紀初，碳纖維價格的飆升直接影響到國內部分軍品的生產，自主可控的重要性因此被提升至新的高度。在國家設立“863”碳纖維專項的支持下，中國碳纖維產業進入了實質性產業化攻關階段，一批有情懷的企業家如陳光威和錢云寶紛紛投身其中，創立了光威集團和恒神股份等領軍企業，他們在企業最艱難的時刻傾盡所有，展現了企業家精神的勝利。
從技術層面來看，幾十年的積累已基本填平了曾經的鴻溝。中國在2005年實現了CCF-1級碳纖維的自主工業化生產，隨后逐步突破了T700級碳纖維和M40石墨纖維的工程化和應用問題，并掌握了國產T800級碳纖維和M40J石墨纖維的關鍵制備技術。目前，國內頭部企業已突破并掌握先進的干噴濕紡工藝，盡管與美、日、德等發達國家仍有一定差距，但技術差距正在不斷縮小。
龐大的市場需求是中國碳纖維產業向上發展的最大動力。2015年至2023年，中國碳纖維總需求由1.68萬噸增長至9.86萬噸，展現出高成長性賽道的特征，且未來增速有望更快。新能源和航空航天是目前碳纖維市場的兩大支柱，而中國在這兩個領域的積極布局為碳纖維產業提供了廣闊的發展空間。
然而，中國碳纖維產業在發展過程中仍面臨兩個需要改觀的問題。首先是產業鏈缺乏緊密的合作溝通與融合，導致生產和應用相互脫節，產品應用對研發生產和技術提升的牽引力不足。其次，產業存在無效產能過剩、有效供給不足的問題。碳纖維行業具有顯著的規模經濟性，國內相當一部分碳纖維企業由于規模不足而難以盈利。
因此，中國碳纖維產業需要進行供給側改革，淘汰落后產能，推動頭部企業做大做強。中復神鷹、江蘇恒神、光威復材等企業有望成為未來碳纖維國產替代的急先鋒和受益者。作為追趕者，中國碳纖維產業仍需埋頭苦干，但這場“持久戰”已到了提前進入戰略反攻階段的時候。
