華潤飲料控股有限公司（簡稱“華潤飲料”）近日宣布啟動招股程序，預計將于2024年10月23日在香港交易所掛牌上市。此次IPO的發行價格區間定為每股13.5港元至14.5港元，計劃發售3.48億股新股，最高募集資金可達50.46億港元。
華潤飲料基石投資者陣容強大，包括瑞銀資產、香港中旅、中郵保險、美國橡樹資本等多家知名機構，共計認購3.1億美元。其中，瑞銀資產認購額最高，達到1.1億美元。
華潤飲料通過發行約15%的股權，估值超過300億港元。該公司自2024年4月下旬遞交招股書以來，不到五個月便獲得上市聆訊，展現了驚人的上市速度。
華潤飲料2021年至2023年的營收分別為113.4億元、126.23億元和135.15億元，毛利逐年上升，分別達到49.71億元、52.59億元和60.35億元。2024年前四個月，公司營收和毛利分別為41.5億元和19.55億元，顯示出穩健的增長態勢。
華潤飲料旗下擁有“怡寶”等多個知名品牌，產品組合豐富，共計56個SKU。其中，“怡寶”品牌飲用純凈水產品在2023年的零售額高達395億元，穩居中國飲用純凈水市場首位。
華潤飲料執行董事包括張偉通、李樹清和吳霞女士，非執行董事則由林國龍、孫永強等多位資深人士擔任。華潤集團和Plateau分別持有華潤飲料60%和40%的權益。
IPO后，華潤集團的持股比例將降至51.11%，而Plateau和其他公眾股東的持股比例將分別為34.07%和14.81%。此次上市將為華潤飲料帶來新的發展機遇，進一步鞏固其在包裝飲用水市場的領先地位。
